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美联储2023年底前料加息两次,美元短期将受益

美联储2023年底前料加息两次,美元短期将受益北京时间周四(6月17日)凌晨美联储将基准政策利率目标区间维持在0%-0.25%不变–自2020年3月以来一直保持在这一水平,并承诺继续以每月1200亿美元的速度购买资产,直到向着实现就业和通胀目标取得“实质性进一步的进展”。这项决定得到了一致通过。美联储官员暗示,考虑到经济从新冠疫情中复苏的速度,他们收缩政策支持的速度可能会快于先前预测。

市场评论美联储决议

彭博经济学家Chris Anstey指出,尽管美联储仍预计退出宽松货币政策的步伐会缓慢,但政策制定者已对一系列显示经济强劲复苏和通胀明显加速的数据做出了明确反应。

彭博经济学家Chris Anstey指出,今日美联储关于疫情和经济风险的措辞有所调整,更加积极。四月时措辞为“目前的公共卫生危机继续给经济带来压力,经济前景仍存在风险”,今日措辞则为“疫苗接种方面的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响,但经济前景仍存在风险。

彭博经济学家Douglas Zehr指出,随着更多的美联储成员变得强硬,并暗示美联储明年可能会开始加息,这增加了提前缩减购债规模的可能性,或许在今年年底之前。如果提前缩减购债规模,美国国债收益率曲线的腹部部分可能表现不佳,通胀保值债券收益率将推动这一走势,而通胀预期仍然温和,这与2013年的缩减购债阶段类似。

当前美国通胀预期显著上升,但就业却面临困境

从近期的通胀数据来看,美国通胀显著上升。纽约联邦储备银行14日发布的调查结果显示,5月美国通胀预期显著上升,其中一年通胀预期中值创下新高。

调查显示,5月美国一年通胀预期中值环比上升0.6个百分点至4%,为连续第七个月上升,并创下新高;三年通胀预期中值上升0.5个百分点至3.6%,为2013年8月以来最高。

近期美国通胀压力持续攀升。6月10日,美国劳工部数据显示,经季节性调整后,5月份CPI同比增长5%,创2008年8月以来最大同比增幅。

具体看,5月份美国CPI环比上涨0.6%,表明美国通胀压力仍在上升。而剔除食品和能源价格后,核心CPI环比增长0.7%,同比增长3.8%,这也是该指标自1992年6月以来最大同比增幅。

从就业数据来看,美国5月就业数据不及预期,美国企业面临招工难。美国劳工部周五发布的数据显示,该国5月新增非农就业人口55.9万,再次不及预期;失业率下降至5.8%。这意味着,美国劳动力市场继续从疫情冲击中复苏,但企业仍面临着雇不到人的困境。

经济学家此前预计5月将增加67.1万个工作岗位,失业率为5.9%。4月美国仅新增了27.8万个工作岗位,远低于经济学家的预期;当月失业率为 6.1%。

美国劳工部表示,5月的新增就业主要来自休闲和酒店业,该行业增加了29.2万个就业岗位;此外,教育和医疗保健行业也录得可观增长。

随着越来越多美国人接种新冠疫苗,新增感染人数大幅下降,各州和地方政府纷纷放松了对企业的限制措施。这些因素,再加上联邦救助措施,使得消费者支出增加,尤其是服务业的消费支出,这反过来刺激了对劳动力的需求。

不过,与疫情前水平相比,5月就业人数依然减少了约760万。目前美国失业总人数为930万人。

美联储发布的“褐皮书”报告称,许多公司仍然难以招到新员工,尤其是低工资的小时工、卡车司机和熟练的技工。美国全国独立企业联合会的一项调查也显示,近一半小企业主报告称5月有空缺职位。

大田环球分析师预测,尽管有迹象表明对工人的需求强劲,但劳动力市场可能要到明年才能完全复苏。分析认为,美国劳动力市场的摩擦需要几个月时间才能自行解决,这意味着,我们不应该期待每个月能新增100万或200万个就业岗位,相反,这是一个渐进的过程。


本文来源: 大田环球贵金属

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