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美债收益率美元同步走高,黄金反弹无力

美债收益率美元同步走高,黄金反弹无力截止2022年6月9日亚盘,截止至目前的黄金价格整体波动范围依然不大,本周很明显市场相对较为宁静,所以难以有影响价格的因素出现,除非市场有突发的消息公布。因此,黄金现阶段依然围绕1850附近展开,虽然盘中会有一些反弹的迹象,但在美债收益率以及美元同步走高的情况下,金价始终无法进一步打开反弹的空间和幅度。

陷入僵局,黄金无法有效走出短期方向

美国财政部长耶伦对参议员表示,美国当前通胀水平“不可接受”,她预计通胀将保持在高位,拜登政府可能会在其预算提案中上调今年的通胀预测。尽管她非常希望物价上涨很快就能开始消退。

黄金涨幅在很大程度上受到全球央行收紧货币政策带来的限制。投资者现在等待即将在周五(6月10日)公布的核心消费者价格指数(CPI)。市场预计,美国5月整体与核心CPI料分别同比上涨8.3%和5.9%,美联储激进加息前景很难动摇。

随着借贷成本上升,高度依赖信用卡的美国消费者可能面临挑战。富国银行经济学家Tim Quinlan说:“虽然信贷可以帮助支撑现在的支出,但代价可能是牺牲未来家庭财务健康。”

在荷兰合作银行(Rabobank)经济学家看来,美国今年可能不会陷入衰退。然而,2023年经济衰退似乎不可避免。“要么是外源性供应冲击将降低商业活动,要么是美联储对持续高通胀的反应将起到作用。 衰退的时间将取决于它是由外生因素还是内生因素引起的。鉴于目前就业、消费和投资强劲,我们认为内生增长将是决定性的。这意味着更有可能是2023年的衰退,而不是2022年衰退。”

Metals Focus贵金属部门主管Neil Meader表示:”随着美国经济放缓和通胀居高不下,滞胀的风险正在增加,而其他系统性风险也比比皆是。这应会继续鼓励许多投资者配置黄金,尤其是在金价修正并鼓励逢低买进的情况下。”

世界银行周二将2022年全球经济增长预期从1月份的4.1%下调至2.9%。行长马尔帕斯(David Malpass)表示,滞胀风险和俄乌战争一直在打击经济增长,对许多国家来说,经济衰退将难以避免。与此同时,尽管全球通胀预计明年将有所缓和,但许多经济体的通胀可能仍将高于目标水平。

继续走高,原油获得两大利好因素支撑

国际油价走高,市场预计美国石油库存将减少,且夏季驾驶出游需求强劲,全球大多数炼厂产能已经接近极限,这些都支持油市走强。有机构认为,油价可能很快达到每桶150美元并还会进一步走高。

美国能源信息署(EIA)公布周度库存数据。截至6月3日当周,美国原油库存料减少191.7万桶,尽管成品油库存可能增加。

OANDA分析师Edward Moya在一份报告中表示:“预计石油市场将继续吃紧,因为供应方面将继续呈现低库存。随着驾驶季节需求升温,原油库存可能会出现进一步下降。”

与此同时,由于西方制裁阻碍了主要产油国俄罗斯的出口,全球原油和石油产品供应依然紧张。全球大多数炼厂产能已经接近极限,以满足大流行后经济复苏带动的不断增长的需求,并弥补俄罗斯供应缺失。

全球大宗商品交易商Trafigura的首席执行官Jeremy Weir表示,油价可能很快达到每桶150美元并进一步走高,需求可能在年底前被破坏。他指出,俄罗斯石油产量已经减少130万桶/天,占全球需求的1%以上,该国柴油和汽油精炼产品产量也出现类似降幅。

摩根大通分析师估计,俄罗斯石油产品出口每天减少约500000至700000桶,因为它现在发现销售燃料比销售原油更困难。“除非中东新增产能的上线速度比我们预期的要快,否则随着北半球夏季对运输燃料的需求回升,燃料短缺只会变得更糟。”

石油咨询公司Vortexa的高级市场分析师Serena Huang表示:“由于西方炼油厂优先考虑汽油而不是柴油以满足季节性需求,在炼油厂已经接近产能的情况下,预计柴油供应将保持紧张。”


本文来源: 大田环球贵金属

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