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全球央行加快缩紧步伐,黄金再度刷新一年低点

全球央行加快缩紧步伐,黄金再度刷新一年低点截止2022年7月22日亚盘,虽然美联储加息的预期近段时间有所降温,目前基本认为只会加息75个基点,但这个力度依然较大,而更为关键的是除了美联储以外,欧洲央行也启动了升息的动作,这意味着全球的货币进场进一步缩紧,在如此利空的环境下,黄金价格昨日继续走弱,不但正式确认失守1700大关,而且还刷新了近一年来的新低。

欧央行开始行动对金价产生利空

国际金价跌创2021年8月上旬以来新低1685.17美元/盎司,受全球主要央行为应对高通胀而加速升息的前景所拖累。尽管如此,由于经济衰退的担忧依然存在。如果加息步伐过快,交易员应该对市场潜在变天做好准备。

投资者在央行会议前继续减少风险敞口,黄金跌破每盎司1700美元。尽管黄金被视为通胀对冲工具,但利率上升增加了持有非孳息资产黄金的机会成本。

欧洲央行定于日内稍晚启动11年来的首次加息。欧银此前承诺本月加息25个基点,但由于决策者担心消费者价格增长可能失控,因此市场预计欧银可能扩大升息幅度至50个基点。

外界普遍预计,美联储将在下周的政策会议上加息75个基点。而英国6月通胀飙升至40年高位,增加了英国央行下个月加息0.5个百分点的可能性。

美国零售销售和密歇根大学消费者信心指数向好,消费者对未来5年的通胀预期从3.1%降至2.8%,缓解了对美联储在7月会议上加息100个基点的担忧。但价格上行压力仍远未得到控制。

美国房地产市场已开始感受到加息带来的痛苦。最新数据显示,美国6月份新屋开工减少2%,降至9月份以来的最低水平,而营建许可下降0.6%,这两个数据都是月度数据。美国成屋销售下降了5.4%,创两年来新低。也就是说,美国经济开始出现衰退信号。

随着IT巨头谷歌过去两周停止招聘流程,美国进入经济衰退的机率有所上升。促使央行毫不犹豫地收紧政策的催化剂是劳动力市场紧张。现在,市场预计未来几个季度谷歌将裁员也预示着美国就业机会正减少。美国经济面临劳动力市场疲软和通胀上升带来的双重影响。

随着全球央行继续收紧货币政策,金价将继续承压。尽管如此,由于经济衰退的担忧依然存在,如果全球央行收水过快,并被视为经济衰退,黄金交易员应该对市场潜在变天做好准备。

美国数据显示需求下降油价大幅退守

国际油价跌逾3%,连续第二个交易日下跌,因为美国官方数据显示夏季驾驶旺季汽油消费不温不火,尽管全球供应紧张限制下行空间。

美国能源信息署(EIA)隔夜公布的数据显示,上周美国汽油库存增加349.8万桶,增幅远超预期的7.1万桶。汽油产品需求约为每天850万桶,比去年同期下降约7.6%。

ING大宗商品研究主管Warren Patterson表示,尽管上周炼油厂开工率有所下降,但美国库存数据相对看跌,因为汽油库存上升。“似乎价格走高对需求产生了一些影响,汽油需求再次出现季节性低点。”

通胀上升的影响将继续波及经济。随着IT巨头谷歌宣布暂停招聘两周,加速美国经济将陷入衰退的机率。尽管各国央行大幅加息,但价格压力仍远未得到控制,而促使这些央行们毫不犹豫地收紧政策的催化剂是劳动力市场吃紧。

美国财政部副部长阿德耶莫周三(7月20日)表示,美国希望在12月之前对俄罗斯石油实行全球价格上限,“我们希望……有助于压低全球能源价格并允许俄罗斯能源继续流入市场。”

美国财政部长耶伦正在推动价格上限实施,以使莫斯科当局更难为其在乌克兰的战争提供资金。官员们表示,他们的目标是将价格设定在能够覆盖生产边际成本的水平,从而激励莫斯科继续出口石油。

国际文传电讯社援引俄罗斯副总理、油长诺瓦克接受俄罗斯电视台采访时的表述称,如果价格低于生产成本,俄罗斯将不会向世界市场出口石油,“我们不会做亏本买卖。”

运营商TC Energy在一份声明中表示,加拿大主要石油出口管线之一Keystone在周三连续第三天以较低速度运行,因为南达科他州的第三方电力设施的维修工作仍在继续。


本文来源: 大田环球贵金属

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