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加息紧张情绪进一步缓解,黄金突破两周高点

加息紧张情绪进一步缓解,黄金突破两周高点截止2022年7月29日亚盘,在鲍威尔放出鸽派言论后,黄金价格昨日出现强势反弹,并且成功突破了近两周的高位,短期出现了多头的信号,不过是否已经形成底部,还需要时间继续关注。由于经济衰退的风险正在提升,所以经过连续数次的大力度加息过后,目前美联储下次大幅度加息的预期已经有所降温,因此金价方面终于迎来了利好支撑。

黄金价格延续反弹势头有望打开空间

国际金价续创两周新高,在美联储主席鲍威尔对未来利率路径预期不像人们担心的那样鹰派,拖累美元和美国国债收益率走低。但经济增长放缓和生活成本危机可能会减少实物黄金需求。

为应对通胀飙升,美联储连续第二次加息75个基点。主席鲍威尔表示,在9月政策会议上再次“异常大幅”加息可能是合适的,但是否决定这么做将取决于即将到来的经济数据,美联储不会给出前瞻指引。

在新闻发布会的大部分时间里,鲍威尔都试图缓和市场对经济衰退的担忧,显然他成功了。鲍威尔指出,如果不能实现价格稳定,美联储将一事无成,这在一定程度上表明控制通胀相比规避任何其他潜在经济动荡都更重要。

世界黄金协会(WGC)周四表示,与2021年同期相比,今年二季度投资者购买量急剧减少,导致全球黄金需求下降了8%,黄金ETF净流出38.8吨。

全球第二大黄金消费国印度减少购买量可能会令金价承压。WGC还表示,2022年上半年印度黄金需求同比增长42%,但由于通胀上升侵蚀可支配收入,下半年消费可能低于去年同期。

WGC分析师Louise Street表示:“避险需求可能会继续支持黄金投资,但全球进一步货币政策紧缩和美元持续走强可能会带来不利影响。”她还表示,经济增长放缓和生活成本危机可能会减少珠宝、金条和硬币需求。

黄金通常被视为动荡时期存放资金的安全场所,并且随着俄罗斯入侵乌克兰和通货膨胀迅速上升,今年年初投资需求激增。但全球央行随后开始提高利率,这虽然增加了经济衰退威胁,但也推高了债券收益率,降低了非收益率黄金的吸引力,并提振了美元,使得以美元计价的黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。

油价进一步回升或重新突破100大关

国际油价延续涨势,因美国原油库存减少且汽油需求反弹,美国石油增产面临多重瓶颈,且西方和俄罗斯之间的能源纠纷激化,投资者风险偏好改善。

美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,在供应方面,上周美国原油库存减少452.3万桶,降幅远超预期的103.7万桶。而上周美国汽油需求反弹8.5%。

美国巩固了其作为全球最大石油出口国的地位,原油和成品油总出口量达到创纪录的1090万桶/日,美国原油出口达到创纪录的450万桶/日,因为NYMEX原油相对布伦特原油价格偏低,使得美国原油对外国买家更具吸引力。

石油公司一直受到拜登政府的压力,要求其提高产量以遏制能源价格高企。一些公司,尤其是私营公司,也希望利用油价飙升契机盈利。但为了提高产量,需要增加设备和工作人员。

高管们本周表示,美国能源企业在压裂设备可用性、工作人员数量、资本规模等方面均存在瓶颈,尤其是对水力压裂设备的需求正在迅速超过供应,这为美国石油和天然气产量增长设置了新障碍。

随着七国集团意图在12月5日之前对俄罗斯石油出口设置价格上限,国际油价也得到了支撑。俄罗斯已将通过主要管道“北溪一号”输往欧洲的天然气供应量削减至管道总产能的仅20%,这可能导致更多天然气用户转用原油。

摩根大通分析师在一份报告中表示:“我们估计,2022年10月至2023年3月期间因欧洲天然气消费被动转型而产生的额外石油需求将增加70万桶/日。”

但该机构补充说,这有可能被利比亚供应正常化所抵消,导致第四季度全球石油市场基本平衡,随后在2023年第一季度库存增加100万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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