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杰克逊霍尔会议前夕,黄金价格小幅回升

杰克逊霍尔会议前夕,黄金价格小幅回升截止2022年8月26日亚盘,由于近段时间的美国经济数据出现回落,这使得经济衰退的风险再度滋生,市场认为美联储可能有理由开始放缓加息的步伐,因此在全球央行年会到来之前,黄金价格迎来了小幅反弹的契机。不过在通胀率依然偏高的情况下,金价的反弹空间依然受到限制,市场正在等待美联储主席鲍威尔在年会当中的讲话。

基本面有所转变,金价回暖创一周新高

国际金价升创一周新高至1762.04美元/盎司,受美元回落支撑。投资者等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上就利率前景给出暗示。

鲍威尔将于周五(8月26日)在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。全球金融市场投资者都在美联储重申控通胀承诺或发出“转向”温和加息的信号。

经纪商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示:“美联储是否仍会不惜影响经济继续大幅提高利率,还是会放慢加息脚步……人们希望对此有明确了解。美联储货币政策前景将是黄金短期走势的关键决定因素,较高的利率会影响消费者行为。”

加息提升了非孳息资产黄金的持有成本,同时利好美元。自3月以来,美联储已累计上调联邦基金利率225个基点,以对抗高通胀,并指出是否进一步收紧政策将取决于经济数据。

美联储在7月份再次加息75个基点,其加息力度超越了过去40年的极限,美联储在借此表达遏制通胀的决心的同时,美联储决策者在7月份会议纪要中首次承认有过度加息的风险,认为未来可能在某个时间点放缓加息,但没有明确何时放缓、何时结束。

毫无疑问,宏观面有证据表明,价格压力即将见顶,私营部门活动收缩让美联储有理由放慢加息速度。然而,通胀率仍保持在8%以上,为了驯服价格上行压力,美联储艰苦的收水工作还远未结束。

因此,在全球能源危机、粮食危机若隐若现的背景下,供应端瓶颈导致美国乃至全球物价居高不下,全球主要经济体央行的主要任务依旧是遏制通胀。

多重利好提供支撑,原油价格大幅回升

国际油价触及逾三周高位,由于主要产油国可能减产、伊核协议重启进程不畅、俄罗斯出口中断以及美国炼油厂部分关闭,供应紧张担忧加剧。尽管美国汽油需求不温不火,限制了涨幅。

沙特能源大臣此前表示,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)必要时将通过减产来捍卫价格。而旨在恢复伊朗核计划的谈判仍然停滞不前,任何有关伊朗原油重返国际市场的预期都受到质疑。

欧盟、美国和伊朗之间关于恢复2015年核协议的谈判仍在继续。伊朗外交部周三表示已收到美国对欧盟“最终”文本的回应,但没有明确表明他们究竟缩小了多少剩余差距。

澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari表示,如果达成协议,可能会在短期内打压市场情绪并降低价格,因为该协议提高了每天100万桶伊朗石油出口恢复前景。“尽管如此,此举不会抵消俄罗斯供应下降带来的紧张。”

路孚特数据显示,8月,俄罗斯对荷兰和爱沙尼亚的燃料油出口量从7月的分别365000吨和170000吨降至零。自3月以来,欧盟一直在减少俄罗斯石油产品进口,并已同意从2023年2月起全面禁止进口。

在全球最大的石油消费国美国,BP公司报告称,在周三(8月24日)发生电气火灾后,公司关闭了其位于印第安纳州Whiting炼油厂的部分装置。这座日产430000桶的工厂是美国中部和芝加哥市的主要燃料供应商。

该公司在一封电子邮件回复中表示,大火已被扑灭,没有人受伤,厂区外也乌已知影响,正在确定受影响装置何时重新启动。当地媒体早些时候报道称,BP公司Whiting炼油厂部分装置因电气火灾而关闭。

美国原油和产品库存下降也增加了价格的上行压力。美国能源信息署(EIA)称,截至8月19日当周,石油库存减少328.2万桶至4.217亿桶,降幅远超预期的93.3万桶。

但汽油库存减少2.7万桶,降幅远不及预期的146.4万桶,反映需求不温不火,抵消了看涨影响。分析师对燃料需求疲软感到担忧,称这预示着经济活动将显着放缓。


本文来源: 大田环球贵金属

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