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金价回撤测试支撑成功,CPI将成本周焦点

金价回撤测试支撑成功,CPI将成本周焦点截止2022年11月8日亚盘,昨日周一重新开市后,黄金价格整体保持回落修正为主,但在下方获得支撑保护后,开始出现稳步反弹,最终成功补回了大部分跌幅,可见多头的力量有望得到延续。目前市场普遍认为美联储将会逐步减慢加息的节奏,尤其是如果本周的CPI有所回落的话,就会对黄金形成极大的利好条件。

黄金小幅回落后反弹暗示多头获支撑

国际金价回落,脱离上个交易日创下的三周高位1681.57美元/盎司,因美元收复部分失地。投资者现在关注本周晚些时候即将公布的美国通胀数据,围绕全球央行加息步伐放缓可能的传闻凸显了该数据的重要性。

需要指出的是,在加拿大央行和澳洲联储最近放慢加息速度的支持下,围绕全球央行加息步伐放缓可能的传闻凸显了美国即将公布的经济数据的重要性。

投资者现在将关注本周晚些时候公布的美国通胀数据。City Index分析师马特·辛普森表示,随着美元温和上涨,金价在大涨后回落,“虽然市场目前倾向于(12月份)加息50个基点,但若通胀继续火热也不排除美联储继续加息75个基点的可能性,并推动黄金走低。”

芝加哥联储主席埃文斯上周五(11月4日)表示,美联储放慢加息步伐的时机已经成熟,以避免过度收紧货币政策,并在风险变得更加“双向”时进一步放慢步伐。

他进一步补充说,美联储“前置加息”工作几乎完成。当前3.75-4.00%的借款利率与理想的最终利率之间只差了一次激进加息,因此进一步加息的空间较小,可能会迫使美联储主席鲍威尔采取“小步前进”的做法。

道明证券的策略师将美联储最终加息上限上调至5.50%,将出现在明年6月。他们并预测,美联储将在12月开始降息,到2025年最终降息275个基点。

花旗策略师也将最终利率预期上调至高达5.50%,并预计美联储将在明年12月开始降息。他们将2022年底两年期美国国债收益率预测上调20个基点至4.90%。

根据初步预估,美国12月总体CPI料下降至8.0%,前值8.2%,而核心CPI料下降至6.5%,前值6.6%。如果实际数据符合下行预期,黄金可能反弹。但值得注意的是,在核心CPI明显走疲之前,市场很难出现大的动荡。

G7即将限制俄油价对油价形成利好

油价上周五涨超5%,在美联储未来加息不确定之际,欧洲计划对俄石油实施禁运,以及美国原油库存下降,预计供应将保持紧张。

距离七国集团(G7)设置俄罗斯原油价格上限,以及欧盟禁运俄罗斯海运原油生效时间仅剩一个月,众多实施细节仍在敲定过程中。

当地时间11月4日,路透社援引知情人士报道称,G7和澳大利亚同意为俄罗斯价格设置一个固定价格上限,而不是采用浮动价格。但决定限价水平仍需要数周的时间。

该联盟担心,若设置低于布伦特国际基准的浮动价格,俄罗斯可能会通过减少供应来提高布伦特原油价格,从而消除限价影响甚至受益。

美国股市上周五在震荡交投中收高,结束此前的四日连跌,投资者评估好坏参半的就业报告和美联储官员对加息步伐的评论。

标普500指数和纳斯达克指数盘中稍早均一度上涨2%,道琼斯工业指数攀升1.9%,在受到密切关注的劳动力市场报告公布后,涨幅收窄,甚至短暂出现下跌。报告显示,10月失业率有所上升,表明就业市场可能最终开始出现一些松动迹象,这给美联储提供了从12月开始放慢加息步伐的空间。但数据还显示,平均时薪增长略高于预期,就业增幅也是如此,这表明劳动力市场在很大程度上仍根基稳固。

劳动力市场数据一直是市场的主要关注点,美联储一再表示,在考虑暂停加息之前,要先看到降温的迹象。美联储主席鲍威尔周三的鹰派发言,加剧了人们的担忧,即美联储加息行动的持续时间可能比先前预期的更长,令股市进一步承压。


本文来源: 大田环球贵金属

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