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美联储谨慎观望,金价保持强劲节奏

美联储谨慎观望,金价保持强劲节奏截止2023年01月05亚盘,经过昨晚的美联储会议纪要公布后,黄金价格多头依然保持着较为强劲的势头,目前处于1850一线附近,因为市场基本认为美联储将会减慢加息的预期,所以普遍看好未来的黄金前景,再加上美元指数大幅回落的情况下,终于帮助金价突破近期的新高,甚至有望年初有机会进一步打开上方的空间和幅度。

国际金价继续获得利好而延续走高

国际金价在美元回落的支撑下继续走高,重新逼近隔夜创下的6月中旬以来新高1849.89美元/盎司。不过由于投资者等待美国12月ISM制造业PMI以及美联储12月政策会议纪要,因此谨慎情绪占了上风。

Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V.表示:“交易员在美联储会议纪要发布前保持谨慎。会议纪要可能会让人了解美联储的政策决定,这将影响美元和黄金。持续的经济衰退担忧和地缘政治紧张局势可能会在2023年提升黄金的避险吸引力。当美联储开始放松政策时,可能会有更多资金流入黄金。”

美联储12月政策会议纪要将于北京时间周四(1月5日)3点公布。美联储在连续四次加息75个基点后,于12月将加息幅度下调至50个基点。黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升削弱了非孳息资产黄金的吸引力。

在美联储会议纪要出炉前还将公布美国12月ISM制造业PMI,有望从11月49.0进一步滑落至48.5。美国制造业活动萎缩加剧,将发出通胀预期进一步下行的信号,这可能迫使美联储放慢政策紧缩措施。

金价受到新的买盘支撑,目标是在市场风险认知发生积极转变的情况下重新夺回关键的1850美元水准。展望未来,包括经济数据在内的基本面因素可能会引发重大的市场反应,影响黄金交易和风险情绪。

全球市场2023年的前景在很大程度上取决于货币政策轨迹,因为在经济增长放缓和可能出现衰退的情况下,各国央行放松了过去一年的激进加息。各国央行若全面转向鸽派,可能会对金价产生重大影响。然而,由于预计大多数主要经济体的通胀率仍将远高于目标范围,因此经济学家对这是否会在年底前达到降息的看法存在分歧。

AuAg ESG Gold Mining ETF经理Eric Strand上个月表示,2023年黄金将创下历史新高,并开启“新的长期牛市”,价格将超过每盎司2100美元。“自金融危机以来,中央银行作为一个整体继续在其储备中增加越来越多的黄金,并在2022年[第三季度]创下了新的纪录。我们认为,央行将在2023年以加息为中心,但姿态会变得温和,这将在未来几年点燃黄金的爆炸性走势。因此,我们相信黄金将在2023年底至少上涨20%。”

去年年底,Swiss Asia Capital的董事总经理兼首席投资官Juerg Kiener回应了黄金看涨情绪,他告诉CNBC,当前的市场状况与2001年和2008年的情况相似。“2001年,金价上涨了很多,2008年也是如此。当时我们在市场上的抛售实际上较小,刺激措施又回来了,金价很快从600美元涨到1800美元。所以我认为我们很有可能看到重大举措,它不会只是10%或20%,我认为我正在考虑一个真正会创下新高的举动。”

原油稳步前行因俄罗斯反制措施

国际油价续跌,创一周半新低,受到全球经济衰退可能导致需求疲软的担忧拖累,供应则维持相对充足的局面。NYMEX原油下看74.44美元。

北京时间16:06,NYMEX原油期货下跌1.27%至75.95美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌1.19%至81.13美元/桶。

对需求疲软的担忧继续笼罩市场。最大石油出口国沙特阿拉伯可能会在2月份进一步下调其针对亚洲客户的旗舰阿拉伯轻质原油售价约1.50美元/桶,有望创下2021年11月以来新低,仅比阿曼/迪拜原油平均价格高出约1.75美元/桶。

沙特原油官方售价通常在每月5号左右发布,并为伊朗、科威特和伊拉克等国石油售价提供参考,影响约900万桶/日运往亚洲的原油价格。

在欧盟从12月5日起禁止海运俄罗斯原油进口之后,俄罗斯将其石油出口从欧洲转移到亚洲。同时七国集团(G7)国家引入了价格上限,限制俄罗斯使用西方金融进行石油贸易、航运和保险服务。

尽管莫斯科当局上周宣布,禁止向遵守价格上限的国家出售原油,但其在亚洲的主要石油客户不会受到影响,预计更多俄罗斯桶将流向亚洲。

市场仍担心经济下行压力等宏观因素的影响。国际货币基金组织负责人此前警告说,由于全球增长的主要引擎都在经历经济活动疲软,全球大部分地区的经济将在2023年经历艰难的一年。

在连续四次加息75个基点后,美联储12月下调加息幅度至50个基点。如果美联储加大力度加息,可能会减缓经济增长,并抑制燃料需求。


本文来源: 大田环球贵金属

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