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市场转向下周加息,黄金未能延续涨势

市场转向下周加息,黄金未能延续涨势截止至2023年07月24日亚盘时段,尽管上周整体的黄金价格走势不俗,但是去到周尾阶段还是功亏一篑,始终未能成功站稳在1980上方的情况下,最终回落至1960一线,由此可得目前的多空方向依然没有太大的延续空间,需要等待下周美联储利率决议的结果。虽然美联储加息25个基点没有悬念,不过后续的政策步伐和内部态度才是真正的重点所在。

下周加息或宣告紧缩周期结束

国际金价持稳,并有望连续第三周上涨,因市场预计美联储将在7月会议加息后结束本轮紧缩周期。CFTC每周数据显示,基金经理增持黄金多头头寸至近五周新高,反映出黄金健康的市场需求。

由于汽油价格广泛下跌,二手汽车需求依然疲软,美国通胀在6月份明显降温。市场越来越倾向于认为,美联储结束加息的时间提前。金价因此受到支撑。

大多数经济学家预计,美联储将在7月25日至26日的会议上加息25个基点,并且极大可能是美联储在本轮紧缩周期中的最后一次加息。美联储主席鲍威尔6月份预计,下半年还有至少2次各25个基点加息。

实际利率上升会抑制黄金投资,如果不发生重大风险事件,金价中短期内上行潜力受限。但值得注意的是,除美国就业形势外,大部分美国经济数据并不令人印象深刻,无法支持美联储在7月份之后更多加息,这提振了黄金买家信心。

CFTC每周数据显示,基金经理增持黄金多头头寸1414份,至100619份,为近五周新高,反映出黄金健康的市场需求,因为投资者预计美国联邦基金利率距离峰值不会太远。

荷兰国际集团认为,对黄金而言,美联储政策仍是金价中期走势的关键。随着美联储货币紧缩周期接近尾声,金价下行空间仍然有限,下周美联储会议上加息预期已经反映在金价上。鉴于美联储应该开始暂停其加息周期,该机构预计金价将在明年下半年走高。

荷兰国际集团预计,黄金三季度的平均价格为1900美元/盎司,第四季度为1950美元/盎司。他们还预计,在美联储明年第一季度开始降息的假设下,金价将在2024年第一季度再次走高,达到平均2000美元/盎司。

油价连续第四周上涨有望冲80

国际油价走高,并且有望连续第四周收涨,因市场预计美联储紧缩周期更快终结,而供应收紧进一步为市场情绪提供了支撑。NYMEX原油上看77.71美元。

NYMEX原油期货上涨0.74%至76.21美元/桶;ICE布伦特原油期货上涨0.71%至80.08美元/桶。两市本周上涨近1%。

最近的美国数据(包括通胀低于预期和就业增长放缓)对价格构成支撑,使许多投资者和分析师相信,美联储预计下周25个基点加息将是当前紧缩周期的最后一次。而美联储主席鲍威尔6月份曾预计,下半年还有至少2次各25个基点加息。

澳新银行分析师在一份客户报告中表示:“沙特阿拉伯和俄罗斯减产的迹象是本月价格反弹的触发因素,而供应紧张也已在库存中显现出来。”

7月初,沙特表示将把100万桶/日的自愿减产计划延长至8月,而俄罗斯则表示将在8月减少出口50万桶/日。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,上周美国原油库存下降,受原油出口增加和炼油厂利用率提高的支撑。

伊朗官方媒体周五发布伊朗石油部的声明称,上周被印度尼西亚扣押的一艘悬挂伊朗国旗的超级油轮的石油货物不属于德黑兰。“……把伊朗牵扯进来没有任何效力,这样做的目的是制造针对我国的负面气氛。”

但伊朗石油部的一份声明没有透露MT Arman 114号油轮货物的所有者身份。这艘悬挂伊朗国旗的超级油轮涉嫌参与非法原油转运,印度尼西亚海岸警卫队于7月11日表示已扣押该油轮。


本文来源: 大田环球贵金属

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