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美联储如期加息,黄金价格蓄力反弹

美联储如期加息,黄金价格蓄力反弹截止至2023年07月27日亚盘时段,在市场瞩目的美联储利率决议公布后,黄金价格开始展现不错的反击力度,实际上此前对于通胀回落的利好,已经认为本次加息可能是紧缩周期的最后一次加息,所以偏鸽派的加息后,反而对金价形成利好,预计市场会进一步发酵美联储的加息态度,如果后续数据无法产生增添重新加息概率的话,不排除今年接下的时间里金价有望打开上方空间。

美联储偏鸽派加息利好金价前景

国际金价连续第二个交易日反弹,但美联储将在日内晚些时候公布新的利率决议,投资者避免过度追涨。最新数据显示美国经济坚挺,有望避免衰退。

CME的数据显示,交易商周二将COMEX期金未平仓合约的头寸缩减了约1.05万份,扭转了此前的增加趋势;成交量紧随其后,减少了近2千份合约。金价上扬伴随着持仓量和成交量萎缩,这使得短期内进一步看涨的尝试失去了力量。

与此同时,隔夜公布的数据表明美国经济坚挺,美国7月咨商会消费者信心指数跃升至两年高点,因为就业市场持续紧俏且通胀压力消退。这提升了经济可能将在今年跳过衰退的乐观情绪。因此现在的焦点是美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话。

不过,鉴于市场正处于美联储紧缩周期的最后阶段,黄金可能保持上涨趋势。根据CME的“联储观察”工具,大多数交易者预计,在美联储本周升息25个基点后至2024年降息前,联邦基金利率将保持在5.25%-5.5%区间。

德国商业银行的经济学家称,如果鲍威尔对其后续会议的策略仍然含糊其辞,市场目前可能会坚持当前的加息预期,这将抑制金价上涨。如果有任何明确的迹象表明周三的加息确实是当前周期的最后一次加息,黄金可能会上涨,并再次吸引买盘看向7月份高点(1987美元)。

加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩·奥斯本(Shaun Osborne)指出,虽然美元指数反弹的持续时间比预期的要长一些,但美元的总体前景仍具有一定的挑战性,仍倾向于认为美元将在下半年走软。

政策制定者希望为下一步进一步收紧政策敞开大门,但历史表明,市场对利率周期顶部的到来相当敏感,一旦利率进入峰值,美元通常会走软。

减产延续不确定性令油价回落

国际油价自上个交易日创下的逾三个月高位小幅回落,因行业数据显示美国原油库存增加,且投资者在美联储公布新政前保持谨慎态度。投资者正观望沙特阿拉伯是否会将自愿减产延续到9月份。

美国石油协会(API)隔夜公布的数据称,截至7月21日当周,美国原油库存意外增加131.9万桶,分析师此前预计将减少196.9万桶。官方的美国能源信息署(EIA)库存数据将在北京时间周三22:30公布。

日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“市场将继续陷入供应收紧和全球经济放缓导致需求担忧之间展开拉锯。”他补充说,投资者还在美联储利率决议公布前调整了仓位。

ING首席大宗商品策略师沃伦·帕特森(Warren Patterson)表示:“虽然市场很大程度上预计美联储今天将加息,但美联储若暗示在此后仍有更多紧缩行动,可能给风险资产带来一些压力。”

美联储政策会议于周二(7月25日)开始,大多数市场参与者预计美联储将在会议结束后宣布加息25个基点。但是,随着价格压力缓解,货币市场交易员对于今年晚些时候再次加息的可能性存在分歧。

但隔夜油价触及4月19日以来新高,原因是当天公布的最新政府数据显示,沙特5月份石油出口量较去年同期下降近40%。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产导致供应收紧。

在油价走软的情况下,沙特阿拉伯本月早些时候表示,在更广泛的欧佩克+协议的基础上,将额外减产延长至8月份,并在八月份连续第二个月提高了面向亚洲客户的大部分原油售价。投资者观望沙特阿拉伯是否会将自愿减产延续到9月份。


本文来源: 大田环球贵金属

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