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美国通胀回落加速,金价终迎来支撑

美国通胀回落加速,金价终迎来支撑截止至2023年08月11日亚盘时段,随着晚间美国通胀数据CPI的公布,黄金价格的走势出现了明显反弹,考虑到本周此前已经连续走弱,并且不断刷新近期的新低,所以目前的节奏依然暂时无法下定论,不过在通胀加速回落的情况下,即使美国整体经济数据表现继续强劲,也可能进一步下调了美联储加息的概率,因此帮助金价在昨晚美盘时段迎来快速回升。

通胀回落好于预期助金价反弹

到目前为止,夏季后半段对黄金的影响并不大,黄金再次逼近2,000美元,然后又回落至 1,900美元,6月底和7月初的大部分时间都在该水平。

收益率上升(尤其是美国收益率上升)和美元走强是造成这种情况的主要原因,但经济数据中可能还存在一些不确定性因素,让交易员感到有些紧张。

分析师认为,目前终于到达了紧缩周期的终点——或者说非常接近终点——现在我们不知道我们会被困在这里多久。我们已经看到某些领域出现了一些显着改善,但还不足以让政策制定者相信加息的理由已经过去,更不用说明年初再次宽松的理由了。

如果从今天的美国消费者物价指数开始,我们看到数据进一步改善,这种说法可能会改变,但就目前而言,这种紧张情绪正在悄然卷土重来。

7月对黄金市场来说是艰难的一个月,因为美国造币厂和珀斯造币厂都报告黄金销售疲软。

根据美国造币厂的数据,其售出了41000盎司各种面额的美国鹰币。黄金需求较6月下降3.5%,同比下降36%。

美国造币厂的销售已经降至去年11月和12月以来的最低水平,当时造币厂停止销售,将生产转移到今年的铸造硬币。

世界另一端的需求情况也好不到哪里去。珀斯造币厂在其销售报告中说,它售出了44009金衡盎司黄金。销量较6月份下降39%,同比下降41%。

珀斯造币厂的铸造产品总经理Neil Vance表示:“我们的分销商报告称,6月份需求走软,这一趋势持续到7月份。但他们目前不愿将原因归咎于任何特定因素。”

一些分析师认为,随着美联储维持其激进的紧缩周期,黄金市场继续挣扎。与此同时,一些分析师已经表示,在美国利率走向有更明确的答案之前,金价上涨正使一些投资者离开市场。

尽管上个月黄金需求相当疲软,但7月份金价上涨了3.1%。分析师指出,持续的市场不确定性和央行强劲的需求继续支撑黄金市场。

减产力度成油价能否冲破90关键

此前美国成品油库存大幅减少,沙特和俄罗斯减产盖过了对亚洲大国需求放缓的担忧,而且市场预计美联储接近结束加息周期,也给油价提供支撑。

不过,投资者留意市场情绪的变化,如果对经济前景的担忧情绪升温,可能会在短线拖累油价走势,近期油价短线涨幅较大,油价顶破了4月份高点83.51关键位置后,短线还面临回踩确认的需求,甚至是深度回调的可能性。

沙特将延长100万桶/天的石油减产至9月,但许多媒体报道都忽略了一个重要的细微差别,即减产“可以延长或延长并深化”。这标志着沙特首次表示,如果前几次减产需要太长时间才能达到预期效果,沙特愿意深化减产,即加大减产力度。

首次减产似乎确实已经奏效了,布油价格在过去一个月里上涨了约12%,周三盘中触及每桶87.61美元的四个月高点。不过,目前的油价对沙特来说可能太低了,因为它需要每桶100美元的原油来平衡自己的账目。主要石油消费国,特别是亚洲一个国家的需求的减弱,也可能促使沙特进一步减产。

比如,印度7月份的石油需求为470万桶/天,低于华尔街预期的483万桶/天。该国的需求增长同比从6月份的19万桶/天放缓至7月份的8.4万桶/天。这里的数据再次喜忧参半,因为汽油需求增长从6月份的6.2%上升到7月份的6.3%,而柴油需求增长从3.1%上升到3.9%。

渣打银行的大宗商品分析师押注,沙特不会加大减产力度,因为未来原油库存可能大幅下降。但美国能源信息署(EIA)似乎不那么乐观。该机构估计,今年下半年对OPEC原油的需求平均为2810万桶/天,比渣打的模型少140万桶/天,比国际能源署(IEA)的模型少200万桶/天,比OPEC秘书处的模型少230万桶/天。

渣打银行预计,8月和9月将出现大量短缺,但在1月份季节性需求下降之前将不会出现盈余。而EIA预计,在此期间将出现多次盈余。分析人士认为,沙特可能决定等到统计数据明朗,然后决定是否加大减产力度。多数能源专家预测,全球石油市场将逐渐趋紧,这应该在未来几个月提振油价。


本文来源: 大田环球贵金属

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