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周初市场清淡,黄金继续低位震荡

周初市场清淡,黄金继续低位震荡截止至2023年08月22日亚盘时段,由于昨日市场基本面比较平淡的缘故,日内几乎没有值得注意的数据和消息公布,所以黄金价格方面的波动范围也较为有限,整体还是保持低位震荡的节奏为主。受到近期强劲经济数据的影响下,美联储重燃年内加息的可能,这帮助美元指数连续上涨,从而导致金价一直处于弱势,接下来本周需要重点关注的是鲍威尔在全球央行年会当中的言论。

多项经济数据出色助美元连续上涨

国际金价在刷新逾五个月低点后暂时企稳,因投资者等待本周稍后在怀俄明州杰克逊霍尔举行全球央行年会,包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长将探讨经济和利率前景。

金价盘中创3月13日以来新低至1884.70美元/盎司,因强劲的经济数据增加了对美国联邦基金利率长期走高的押注,从而减少了对非孳息资产黄金的需求。

如果即将公布的美国宏观数据继续表现强劲,将表明美国经济极具韧性,美联储应能坚持其鹰派立场。这仍然支持美国国债收益率上涨,有利于美元多头。

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示:“美元指数保持在103上方,黄金等资产的进展相当艰难。看看美联储主席杰罗姆·鲍威尔是否会呼应联邦公开市场委员会最近会议纪要的鹰派基调,将会很有趣。”

国债收益率和住房抵押贷款利率上升可能会减少对美联储进一步加息的支持。调查显示,多数经济学家美联储认为,可能已经不会再加息,但预计美联储至少要等到明年3月底才会降息的经济学家只占微弱多数。

投资者关注的焦点转向本周五(8月25日)在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度全球央行年会。美联储主席鲍威尔将发表讲话,可能未来一年货币政策前景给出新的信号。任何不太鹰派的立场都可能限制美元上涨并利好金价。

高盛预计,美联储主席鲍威尔将在央行行长年度会议上发出防御性声音。但美国银行预计,美联储主席鲍威尔将回击降息预期。投行对此表现出分歧的原因可能与近期好坏参半的美国数据。

美国零售销售和薪资增长等数据向好,使得美元连续五周上涨,尤其是在鹰派美联储会议纪要的支持下。最新的美联储7月会议纪要显示,尽管在即将加息的问题上存在分歧,但大多数决策者倾向于支持再次与通胀作斗争。

美元指数延续上周五尾盘从10周高位回落的走势,守住低位,缩减5周升势。对美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话的各种担忧,刺激美元多头。

全球供应收紧持续利好油价攀升

国际油价上涨,由于沙特阿拉伯和俄罗斯出口减少,全球供应收紧,抵消了高利率背景下对全球需求增长的担忧。

鉴于沙特的喧嚣,石油价格可能会继续上涨,因为他们每天从市场上夺走 100 万桶石油的产量。这使得价格总体上涨,而强势美元目前可能起到一定的平衡作用。

荷兰国际集团大宗商品研究主管沃伦·帕特森表示:“今年剩余时间里,我们仍然看到石油平衡紧张,这表明价格仍有一定的上涨空间。美元似乎正在稍作喘息,这将提供一些支撑。”

新加坡8VantEdge高级投资组合经理Stefano Grasso援引船舶追踪公司Kpler的初步数据表示,在供应方面,8月份OPEC+原油出口量将连续第二个月下降。“总体供应正在下降,需求却在上升。除非出现经济衰退、需求放缓或下降,否则OPEC+能掌控局势。”

与此同时,世界最大的原油进口国中国正在利用今年早些时候积累的创纪录的库存,因为石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)削减供应,推动全球油价上涨,炼油厂削减了采购规模。

中国海关数据显示,7月份沙特阿拉伯对中国的出口量较6月份下降了31%。受强劲出口利润推动,中国炼油企业7月份增加了成品油出口。

贝克休斯上周五(8月18日)的报告显示,在美国,作为未来产量早期指标的运营石油钻井平台数量上周减少了5个,至520个,为2022年3月以来的最低水平。

U.S. Bank Asset Management高级投资组合经理Rob Haworth表示,“投资者的担忧仍集中在全球经济增长放缓与全球供应依然紧张之间的矛盾上。目前,价格可能仍将陷于区间,对于担心亚洲大国疲软数据的投资者来说,需求是个问题。”


本文来源: 大田环球贵金属

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