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上涨空间已打开,只等鲍威尔确认

上涨空间已打开,只等鲍威尔确认截止至2023年11月28日亚盘时段,受到不断降温的加息预期影响,黄金近段时间的走势可谓非常强劲,尽管地缘政治带来的避险情绪已经有限,但是经济层面上提供的支撑有利于持续走高,在上周五成功突破并站稳2000大关,目前的上涨空间已经打开,本周只需要等待美联储主席鲍威尔的讲话确认,除非重新强调保持高利率,否则难以阻止现阶段的强劲势头。

感恩节交投清淡金价波动有限

金价周五突破2000美元/盎司,美国市场假期几乎没有交易线索,现在的焦点转向即将到来的商业活动数据,以寻找有关全球最大经济体的更多线索。

黄金连续第二周上涨,市场越来越相信美联储已经完成了加息。但在强劲的劳动力市场数据和美联储会议纪要发布后,引发了人们对美联储计划何时开始降息的怀疑,金价走势减弱,冲劲不足。

黄金在11月早些时候大幅上涨,因为市场押注美联储不会进一步加息。但鉴于央行仍重申其长期较高的利率前景,黄金未来的涨幅仍存疑。

标准普尔全球综合PMI显示,美国私营部门的经济活动略有增长,维持在50.7的水平。然而,同期制造业PMI却出现下滑,从50.0跌至49.4,处于收缩区间。另一方面,服务业 PMI 略有改善,从 50.6 升至 50.8。

值得注意的是,受需求低迷和成本上升的影响,11月份美国服务业和制造业就业人数出现自2020年中期以来的首次下降。

作为反应,市场似乎正在权衡制造业的疲软,增加了对美联储的暂停加息押注,这可能解释了美元的疲软。然而,美国国债收益率正在上升,可能会限制黄金的上行势头。2年期国债收益率升至4.95%,5年期和10年期国债收益率升至4.50%和4.48%。

美国经济的任何疲软迹象都会给美联储保持较高利率的空间有限,也增加了提前降息的可能性。但黄金的前景仍不明朗,因为大多数全球央行都暗示将在更长时间内保持较高的利率。利率上升推高了投资黄金的机会成本。尽管如此,黄金今年仍上涨了约10%,受益于一些避险需求。

每周黄金调查显示,对于下周金价走势,华尔街及散户看涨情绪高涨。有分析师认为,鉴于美联储加息势头见顶,美元疲软,年底黄金价格将触及3000美元/盎司。

德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为,“在显着复苏之后,黄金的上涨潜力已变得有限。黄金上涨的推动因素是对美联储不会进一步加息的希望。毕竟,最新的经济数据相当令人失望。

然而,与此同时,黄金的上涨潜力似乎有限:我们的经济学家预计第一次降息只会在明年年中实施,因此只有到那时,黄金的价格才有可能持续攀升至 2000美元/盎司以上。

市场认为OPEC可能不会加剧减产

中东紧张局势减缓,政治风险溢价降低,油价在一个多月内首次出现一周上涨。石油交易商需要做好准备,迎接充满紧张局势的 OPEC+ 会议,该会议与 COP28 一起举行。

周五是计划中的为期四天的休战的第一天,中东局势减缓。纽约 Again Capital LLC 合伙人John Kilduff表示:“他们的跟进对于降低风险溢价具有重要意义。”

由于近期油价因需求担忧和供应激增(尤其是来自非欧佩克产油国)而下跌,OPEC+正在筹备一次会议,减产将成为议程上的重要议题,这两种合约均录得五周来首次周涨幅。

在产油国难以就产量水平达成共识后,由石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+组织周三将11月26日推迟至11月30日,令市场感到意外。三名 OPEC+ 消息人士告诉路透社,OPEC+ 已接近与非洲石油生产国就 2024 年产量水平达成妥协。

这一进展表明该组织内部正在进行谈判和讨论,以制定来年的生产配额。虽然如果OPEC+减产,西德克萨斯中质原油价格可能会上涨,但美国原油库存增加和炼油利润下降可能会抑制油价。

IG分析师Tony Sycamore表示:“现在最有可能的结果似乎是延长现有削减计划。”这一意外的延迟最初导致布伦特原油期货在周三的盘中交易中下跌了 4%,WTI 期货下跌了 5%。周四美国假期期间交易依然低迷。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“虽然我不会完全惊讶地发现周末的评论仍然对下周开盘的油价产生影响,但周四举行的实际会议可能会让交易员的心情有所放松。”

OPEC+即将解决关于产量配额的争端,该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露,该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标,以缓解它们最近几天表达的不安。

在这个问题上的僵局迫使沙特阿拉伯及其合作伙伴将本周末在维也纳举行的政策制定会议推迟到下周。官员们周五表示,谈判仍在继续,达成协议似乎指日可待。


本文来源: 大田环球贵金属

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