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黄金维持区间运行,本周等待非农公布

黄金维持区间运行,本周等待非农公布截止至2024年07月03日亚盘时段,进入本周后的黄金价格走势变化其实并不大,目前还是处于宽幅的区间震荡节奏当中,这是因为金融市场还在寻求更多的美联储降息线索,比如本周的非农数据就相当关键。随着上周的PCE物价指数显示通胀有所回落,现阶段九月份降息的概率已经明显提升,但具体的降息步伐以及美联储官员的讲话依然需要持续关注,所以市场保持着谨慎态度。

制造业数据不佳助金价小幅反弹

现货黄金交投于2332美元/盎司附近,受到一些投资者空头回补的提振,美国6月ISM制造业PMI数据差于市场预期,也给金价提供上涨动能。市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据,该数据可能为美联储降息提供更多线索。

由于需求持续低迷,6月份美国制造业连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,这表明通胀可能继续回落。

本周的焦点将是美联储主席鲍威尔周二的讲话,随后是周三美联储发布6月货币政策会议记录和周五公布的美国非农就业数据。

上周的数据显示,美国5月份物价持平,消费者支出温和增长。如果美联储主席鲍威尔发表偏鸽派讲话,将有望给金价提供进一步上涨动能。

目前,市场认为美联储在9月份降息以及在12月份再次降息的可能性为64%。

另外,地缘局势担忧和对法国大选局势不确定性的担忧情绪也给金价提供一些支撑。

需求持续低迷,6月份美国制造业连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,这表明通胀可能继续回落。

美国供应管理协会(ISM)周一报告称,第二季度末的疲软是全面性的,ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore称,制造商表现出“由于当前的货币政策和其他条件,他们不愿意在资本和库存方面进行投资”。

制造业正受到利率上升和商品需求疲软的压力,尽管企业投资在很大程度上得以维持。

“我们预计,未来几个季度制造业仍将疲软,”Pantheon Macroeconomics高级美国经济学家Oliver Allen说:“公司债券收益率自去年年底以来的回落…似乎为投资支出提供了一些支持,但还不足以使制造业恢复增长。要改变这种状况,需要更大幅度地放宽金融条件。”

ISM制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.7下滑至上个月的48.5。PMI读数高于50表明制造业有所增长,而制造业占美国经济总量的10.3%。PMI仍高于42.5的水平,ISM称42.5的水平在一段时间内表明整体经济的扩张。

油价接近两个月新高因需求上升

国际油价窄幅震荡,美原油交投于83.43美元/桶附近。油价上涨触及两个月新高,因市场寄望北半球夏季驾车季节需求会上升,同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少。

这是布伦特原油连续第三日创下4月30日以来最高收盘价,也是美国原油自4月26日以来的最高收盘价。

能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中说:“(能源)市场在新的一周开始时表现强劲,继续受助于……与以色列和真主党紧张局势有关的地缘政治风险溢价不断增加,本月的看涨需求预期,以及飓风溢价所上升。”

自加沙战争开始以来,以色列和伊朗支持的真主党一直在交火,人们越来越担心双方可能爆发全面战争。

丹麦航运公司马士基周一表示,未来几个月对承运商和企业来说将是充满挑战的几个月,因为经由红海的集装箱运输中断将持续到第三季度。

自12月以来,马士基和其他航运公司已让船只绕道非洲好望角,以避免与伊朗结盟的胡塞武装分子在红海发动的袭击,航行时间的延长推高了运费。

马士基在声明中援引首席执行官Vincent Clerc发表的评论说,“这种情况持续得越久,我们的成本就会越高。”

Clerc表示,“我们现在还不知道到底能回收多少成本,以及多久能回收。我们现在看到的较高费率是暂时性的。”

飓风贝丽尔将于周一横扫加勒比海地区。尽管专家表示,风暴不太可能袭击墨西哥湾的美国石油作业,但本周晚些时候仍有可能中断。今年早些时候如此严重的风暴可能预示着一个严重的飓风季节即将到来,这可能会停止海上生产,甚至扰乱墨西哥湾沿岸的炼油厂运营,从而推高油价。

石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。这些减产措施导致分析师预测第三季度将出现供应短缺,因为夏季运输和空调需求将消耗燃料库存。

燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%,其中柴油期货收于10周最高,汽油期货RBc1收于八周最高。


本文来源: 大田环球贵金属

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