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就业数据支撑降息,金价震荡上行

就业数据支撑降息,金价震荡上行截止至2024年07月08日亚盘时段,经过上周公布的一系列就业数据过后,目前美联储在九月份降息的预期得到了大幅提升,所以这帮助黄金价格打破了此前的震荡平台,目前处于短期上涨的趋势当中,但最终能否进一步延续还得继续观察美联储的具体货币政策态度。本周的市场基本面相对平淡一些,不过美联储官员的讲话依然值得留意,假如可以进一步利于降息,那金价还会延续反弹。

地缘局势忧虑产生避险情绪

由于最新出炉的美国5月ADP和初请失业金等就业数据表现不佳,市场普遍预计美国就业市场可能会放缓,这有望在数据出炉前,给金价提供支撑。

不过,以色列将派代表团与哈马斯谈判释放人质协议,地缘局势担忧;美国职位空缺数据表现强劲,而且即使非农表现不佳,也可能会出现“买预期,卖事实”,仍需提防金价大幅下跌的可能性。

美国上周初请失业金人数有所增加,而失业人数在6月底进一步上升至两年半以来的新高,这与劳动力市场逐渐降温的趋势一致。这一点,再加上通胀的减弱,使得美联储有望在今年开始降息,金融市场希望宽松周期能在9月份开始。

根据芝商所FedWatch Tool,市场目前认为美联储在9月会议上降息的可能性为73%。

以色列总理内塔尼亚胡周四告诉美国总统拜登,他已决定派遣一个代表团,与哈马斯就陷入僵局的释放人质协议恢复谈判。

以色列谈判团队中一位不愿透露姓名的消息人士称,在哈马斯对协议条款提出修改建议后,双方确实有机会达成协议。这位消息人士说,“哈马斯提出的建议包括一个非常重大的突破。”

以色列对哈马斯通过调解人提出的建议的反应,与过去近九个月加沙战争期间的情况形成鲜明对比,以色列曾说哈马斯附加的条件是不可接受的。

目前尚不清楚以色列代表团将前往何处恢复谈判。此前结束加沙冲突的努力由埃及和卡塔尔斡旋,会谈曾在这两个地方举行。

美国劳工部周三表示,在截至6月29日的一周内,各州初请失业金人数增加了4,000人,经季节性调整后为23.8万人。由于周四是美国独立日假期,该报告提前一天发布。

接受路透访查的经济学家原本预计上周的初请失业金人数为23.5万人。初请失业金人数四周均值增加了2250人,达到238,500人,为去年8月以来最高水平。

今年的周度初请失业金人数已升至19.4万至24.3万的区间上限,部分原因是利率上升抑制了需求,导致裁员人数增加,以及难以根据假期的季节性波动调整数据。

需求疲软且库存下降利好油价

国际油价高位窄幅震荡,美原油目前交投83.90美元/桶附近。由于亚洲需求疲软的迹象与美国原油库存下降的因素交织,油价持稳高点附近。布伦特原油价格触及4月份以来的最高水平,维持在87美元/桶上方。与此同时,WTI 原油登上84美元/桶高点,创11周新高。

上周美国库存减少了超过1200万桶,这是近一年以来最大的降幅,支撑了原油价格。

供应方面,俄罗斯石油公司和卢克石油公司将减少7月份从黑海港口新罗西斯克的原油出口,因为他们的炼油厂恢复了运营。

沙特阿美决定将其旗舰阿拉伯轻质原油的价格下调0.60美元/桶,至高于区域基准价1.80美元/桶,限制了油价的涨幅。据调查,交易员和炼油厂预计阿美将官方销售价格下调0.90美元/桶。

墨西哥湾石油和天然气生产受到的威胁正在减弱,因为飓风贝里尔避开了美国联邦水域的主要钻井区和平台。根据飓风中心和海洋能源管理局的数据,埃克森美孚公司的胡佛平台、西方石油公司的布姆瓦格平台和壳牌公司的佩尔迪多平台等主要平台在周三位于飓风路径上,现在已经脱离危险。

由于OPEC+的供应限制、夏季需求预期增加、地缘政治风险和股市看涨情绪,原油价格自6月初的近期低点以来上涨了超过14%。涨幅受到亚洲需求担忧的限制,其购买活动较为低迷。

花旗集团分析Eric Le等人在一份报告中表示:“地缘政治和天气因素目前将油价支撑在80美元/桶以上。尽管飓风需要密切关注,但根据实物市场和需求信号,目前的强势可能会减弱。”

苏格兰皇家银行能源分析师Martin King表示,交易商还在关注加沙战争以及法国和英国的选举,“贸易平静,人们正在关注实体市场和地缘政治局势。”

PVM 分析师Tamas Varga表示,油价早些时候曾下跌0.83美元/桶,但考虑到美元疲软以及美国能源信息署 (EIA) 数据公布后美国燃料需求前景更加光明,预计跌势不会持续。

然而,德国5月份工业订单意外下降,进一步表明欧洲最大经济体的复苏仍然难以实现。


本文来源: 大田环球贵金属

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