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黄金无视PPI上升,本周等待官员表态

黄金无视PPI上升,本周等待官员表态截止至2024年07月16日亚盘时段,经过上周的强势攀升过后,目前黄金价格暂时维稳在了2400大关的上方,尽管没有进一步打开上涨的空间,但众多基本面因素都产生了利好作用,这意味着美联储九月份降息的悬念已经变得越来越少。不过需要提防的是,PPI数据的回升也暗示着通胀依然存在回升的风险,接下来得关注本周美联储官员们的表态,以继续寻求降息方面的线索。

金价小幅回落但守住2400

现货黄金震荡微跌,因美国前总统特朗普在上周六的竞选集会上右耳中弹,提高了他夺回白宫宝座的可能性,市场预计未来一周押注他获胜的交易将增加,这给美元指数提供支撑,令金价小幅承压。

金价上周五维持在每盎司2400美元的关键点位上方,收报2411.33美元/盎司,并连续第三周周线上涨,因为美国CPI数据意外走弱后,投资者美联储即将降息越来越有信心,尽管PPI数据依然强劲,仍未能改变9月份降息的普遍预期。

上周四,在美国消费者价格意外下降后,金价涨至5月22日以来的最高点2424.42美元/盎司。该数据加强了通货下降趋势已经恢复的观点,并提升了美联储降息的希望。

Kitco Metals 高级市场分析师 Jim Wyckoff 说,“我们看到了一些获利回吐压力,这是在稳健上涨之后的例行修正性回调。最新的生产者价格指数(PPI)报告热度高于预期,这增加了一些抛售压力。”

美国 6 月份生产者价格温和增长,进一步证实通胀已恢复下降趋势,并增强 9月份降息的理由。

根据芝加哥商品交易所美联储观察工具,市场目前认为 9 月份降息的可能性为94.4%。

美国6月生产者物价增幅略高于预期,因服务成本上升,但这并未改变美联储可能在9月开始降息的预期。

在6月生产者物价报告中,一些用于计算美联储青睐的通胀指标的组成部分(尤其是医疗保健服务)的细节大多是有利的。美联储追踪个人消费支出(PCE)物价指数来评估通胀目标的实现情况。

鉴于消费者物价报告中的一些数据转弱,经济学家预计6月PCE通胀指标将会温和。

“工厂似乎没有太大的通胀压力,这可能会影响到消费者在商店和购物中心支付的价格,”FWDBONDS的首席经济学家Christopher Rupkey说。

美国劳工统计局周五表示,最终需求生产者价格指数(PPI)继5月持平后,6月环比上涨0.2%。经济学家此前预测PPI微升0.1%。

原油回调因降息预期升温

WTI和布伦特原油期货价格均告下跌,结束了此前连续四周的涨势。WTI 8月原油期货下跌1.1%,布伦特原油期货跌幅达到1.7%。市场情绪受到美国消费者信心下降和对美联储9月降息预期升温的双重影响。

美国消费者信心指数在7月份降至八个月低点,根据密歇根大学的一项月度调查。尽管对明年及以后的通胀预期有所改善,但6月份生产者价格指数(PPI)的上涨0.2%略高于预期,这增加了市场对美联储9月降息的预期。分析师Phil Flynn指出,市场目前并不害怕美联储的行动,预计降息将促进经济增长,进而提高燃料消耗。

美国银行经济学家预计6月份的PCE核心通胀率可能略低于0.2%,这将与美联储2%的目标相符,增加了9月份降息的预期。此外,尽管美国活跃石油钻井平台数量减少,但油价依然受到全球需求担忧的抑制。

根据英国石油公司最新的能源展望,尽管石油和天然气受到打压,但它们将长期存在——需求在见顶后甚至不会下降那么多。石油需求将在明年达到峰值。

事实上,这已经不是第一次该机构预测石油需求要达峰值了。

上一次该机构在统计评估中表示,需求增长已经在2019年见顶,结果证明这是非常错误的。事实上,在疫情封锁结束后,石油需求飙升,达到了历史新高。

现在,英国石油公司指出,在过去的五年里,自2019年以来,石油需求一直在以平均每天50万桶的速度增长,但这种情况即将结束,未来几十年的需求将下降。但问题是。此前,英国石油公司预测这一下降幅度将相当大。现在,IEA预计2035年全球每天仍将消耗9780万桶石油,与目前每天约1亿桶的消费量相比,这将是一个相对较小的下降,如果下半年需求增强,今年的消费量可能会超过这个水平。

换句话说,英国石油公司承认,人类对石油的依赖不会那么容易通过拥抱替代能源来动摇。更重要的是,初级能源需求仍在上升,石油将成为能源来源,以应对大部分需求——直到我们开始减少对能源的需求。

与完美情况不同的是,当前情景指出,能源需求增长将持续到下一个十年的中期,然后达到峰值,然后趋于稳定,因为发展中国家将继续需要更多的能源。


本文来源: 大田环球贵金属

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