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黄金保持高位震荡,PPI晚间闪亮登场

黄金保持高位震荡,PPI晚间闪亮登场截止2022年11月15日亚盘,黄金价格昨日继续保持高位震荡为主,盘中虽然有所延续的意思,但始终未能进一步打开上方的空间,不过这也较为合理的现象,毕竟上周的涨势惊人,理论上是需要作出调整的,再加上周初的市场基本面比较平淡,需要等到PPI数据公布后,才能寻求更清晰的通胀指引,以便炒作美联储加息预期。

基本面全线利好或有望助金价继续走高

现货黄金窄幅震荡,目前交投于1771.40美元/盎司附近,暂时守住了隔夜大部分涨幅,尽管周一美元指数受到美联储理事沃勒的鹰派讲话支撑,但金价仍小幅冲高,市场对美联储将放缓加息步伐的预期仍给金价提供支撑,而且黄金ETF持仓开始增加,也给多头提供信心。

联邦基金利率期货交易员认为,美联储12月会议上加息50个基点的可能性为89%,加息75个基点的可能性只有11%。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,美元和美债收益率上涨对黄金构成了压力,他补充称,被前一周涨势鼓舞的多头低吸买盘,可能帮助了金价小幅反弹。金价在短期内可能会横向盘整,然后攀升。

周一美元指数一度上涨0.93%至107.28,收报106.88,涨幅约0.43%;美国10年期国债收益率上涨近1%,收报1.867%。

美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)周一表示,美联储准备开始以较小幅度加息,同时强调美联储的“决心”,即只要有必要,就将继续加息,以抗通胀急升。此前,美联储理事沃勒也做出了类似发言。

不过,布雷纳德周一也表示,美联储可能很快就会放缓加息步伐,并试图弄清楚借款成本需要达到多高,以及应该在那里停留多长时间才能将通胀降下来。

“这里的市场开始真正考虑美联储利率周期的顶部,”多伦多丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne指出,上周的美国通胀数据提供了坚实理由。布雷纳德的言论提振了股市信心,而在周一拖累了美元。

“对投资者来说,既然这个紧缩周期的终点变得更加明朗一些,人们对股市能够继续好转有了更多信心,这可能会在一定程度上削弱美元,”他说,“我们一直预料美元涨势至少会出现一波缓和的过程。而这似乎正在发展当中,上周的走势规模确实表明,至少在短期内,美元可能会再走软一些。”

需求和供给的博弈使得油价暂时维稳

亚市盘初,美油交投于85.31美元/桶附近;油价周一下跌超4%,受美元走强的拖累,同时疫情担忧增加,且OPEC自4月来第五次下调今年石油需求增长预测,还进一步下调明年的增长预测。

石油输出国组织(OPEC)自4月以来第五次下调2022年全球石油需求增长预测,还进一步下调明年的增长预测,理由是高通胀和利率上升等经济挑战日益严峻。OPEC月度报告表示,预计2022年石油需求将增加255万桶/日,或2.6%,比之前的预测低了10万桶/日。OPEC预计明年石油需求将增加224万桶/日,也比之前的预测低10万桶/日。

美国能源信息署(EIA)周一在其生产力报告中表示,美国最大的页岩油盆地–德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量将在12月增加约3.9万桶/日,达到创纪录的549.9万桶/日。

摩根大通全球商品研究预计布伦特油价将在2022年第四季重新测试每桶100美元,2023年平均每桶98美元,2022年第四季度全球油市供不应求,如今预计2023年供应过剩量将扩大到90万桶/日。

摩根大通称“俄罗斯原油产量在2023年第一季小幅下降后,2023年下半年可望稳定在1000万桶/日左右。”

纽约联邦储备银行报告指出,在预期汽油价格大幅跳升的情况下,美国人正在为未来几年更高的通胀水平做准备。根据10月消费者预期调查中,民众现在认为一年后的通胀率为5.9%,三年后通胀率为3.1%,五年后通胀率2.4%,全数高于9月调查的预测。通胀预期的恶化可能会给美联储带来新的挑战。


本文来源: 大田环球贵金属

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