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如期加息25个基点,黄金提前消化预期

如期加息25个基点,黄金提前消化预期

截止2023年02月02日亚盘,由于本周此前基本在等待美联储利率决议的公布,所以行情并没有迎来太剧烈的波动,但是经过了昨日的触底回升后,黄金的多头力量还是显而易见的,尤其是下方1900大关的支撑保护十分强烈。然而,在美联储决议结果公布出炉后,虽然如期加息25个基点,但是在市场已经基本消化到位的情况下,黄金价格整体升势不大。

美联储放缓加息,全球央行增持黄金

国际金价窄幅波动,因为投资者在美联储新的政策决定公布之前避免大举押注。美国核心通胀仍然远高于美联储的2%目标,鲍威尔不太可能实现市场希望的鸽派加息,金价后市上看1940美元。

City Index高级市场分析师Matt Simpson表示,在美联储会议召开之前,金价应该会保持在1900美元上方,但市场需要听取美联储的信息才能把握金价接下来的可能走向。

美联储今年首份利率决议将于北京时间周四(2月2日)3点出炉。人们普遍预计,美联储加息幅度将进一步缩减至25个基点。半个小时后,主席鲍威尔将召开新闻发布会。

隔夜公布的数据显示,随着工资增长放缓,美国劳动力成本在第四季度以一年来最慢的速度增长。尽管如此,美国核心通胀仍然远高于美联储的2%目标。

Simpson预计:“鲍威尔不太可能实现市场希望的鸽派加息……如果鲍威尔对政策转向不置可否,我们将不可避免地看到美元和美债收益率走高。”

富国银行分析师表示:“即使供应链压力缓解,大宗商品价格降温,住房成本缓和,我们认为美联储仍希望看到工资增长进一步放缓,然后美联储才能对中期通胀稳定在2%抱有信心。”

世界黄金协会(WGC)周二发布的报告显示,2022年全球央行购买了1136吨黄金,价值约700亿美元,较上一年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。

仅2022年四季度,全球央行就购入黄金417吨,推动2022年下半年总购买量超过800吨,这也突显了地缘政治动荡时期黄金作为避险资产的吸引力。

土耳其、中国、埃及和卡塔尔等国的央行购金量居于前列。西方国家央行一直没有买入黄金,因为他们已经拥有大量黄金,但关键在于,他们也没有卖出黄金。

EIA公布结果出炉,原油价格继续回落

具体数据显示,美国截至1月27日当周EIA原油库存变动实际公布增加414万桶,预期增加37.6万桶,前值增加53.3万桶。

此外,美国截至1月27日当周EIA汽油库存实际公布增加257.6万桶,预期增加144.2万桶,前值增加176.3万桶;美国截至1月27日当周EIA精炼油库存实际公布增加232万桶,预期减少130万桶,前值减少50.7万桶。

EIA报告显示,01月27日当周美国国内原油产量维持在1220.0万桶/日不变。01月27日当周美国原油出口减少121.5万桶/日至349.2万桶/日。01月27日当周美国战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。美国原油产品四周平均供应量为1937.4万桶/日,较去年同期减少10.48%

EIA报告显示,01月27日当周美国除却战略储备的商业原油进口728.3万桶/日,较前一周增加137.8万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加414.0万桶至4.53亿桶,增幅0.92%。

EIA报告显示,美国至1月27日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年6月18日当周以来最高。美国至1月27日当周EIA精炼油库存增幅录得2022年12月2日当周以来最大。美国至1月27日当周除却战略储备的商业原油进口量为2022年7月29日当周以来最高。

此前数据显示:美国原油和成品油库存增加。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至1月27日当周,API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶,前值增加337.8万桶,预期减少100万桶;汽油库存增加273.3万桶,前值增加62万桶,预期增加100万桶;精炼油库存增加152.8万桶,前值减少192.9万桶,预期减少180万桶;库欣原油库存增加272.4万桶,前值增加392.8万桶。

由于西方主要央行准备继续加息,加剧市场对全球经济衰退的担忧,这将削弱原油需求。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命,多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。

目前投资者预计美联储本周三将上调联邦基金利率目标区间25个基点至4.50-4.75%,而担心薪资上涨的欧洲央行(ECB)也可能在周四将利率推高50个基点至2.50%,同时正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)可能会步欧洲央行的后尘,并在今年维持加息,这加剧了全球经济步入衰退的前景。


本文来源: 大田环球贵金属

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