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全球央行继续紧缩,美元大幅回落

全球央行继续紧缩,美元大幅回落截止至2023年06月19日亚盘时段,上周的黄金价格走势可谓十分活跃,而且节奏的变化也是比较夸张,在美联储利率决议的落下帷幕后,黄金一度跌到了1930附近,并且刷新了近段时间的新低,但令人意外的是,随后欧央行等全球央行继续采取加息的情况下,导致美元指数出现大幅下滑,最终帮助金价从低位反弹至1950上方,可见多空争夺仍未结束。

黄金延续反弹但未加速打开空间

国际金价延续上个交易日反弹势头,但涨势有所收敛,交易商权衡近期美国经济数据和美联储关于进一步收紧货币政策的鹰派信号。全球其他主要央行也对前景持更鹰派态度,金价能否出现任何有意义的上涨仍然难以捉摸。

金价隔夜盘中创3月17日以来新低至1924.73美元/盎司,但随着新公布的美国经济数据为美联储暂停加息提供新的依据,导致美元暴跌,金价完全收复日内失地并转升逾0.8%,收于1957.81美元/盎司。

周四(6月15日)公布的数据显示,截至6月10日当周,美国初请失业金人数共计26.2万,这是继前一周的26.1万(修正后也为26.2万)之后,连续第二周高于预期值和前值。而继4月份增长0.5%之后,美国5月份工业生产意外下降0.2%。市场此前预计增长0.1%。

Marex的金属分析师爱德华·梅尔说:“黄金上涨艰难,因为美联储关于通胀和利率的态度仍然是强硬的。因此,这在某种程度上消除了黄金上涨动能,因为美联储即将有更多加息。”Meir补充说,在接下来的两周内,金价可能在1931-2000美元区间内交易,上端将出现强劲阻力。

尽管通胀强于预期,日本央行本周仍维持其超宽松货币政策,但在其他主要央行对前景持更鹰派态度之后,金价能否出现任何有意义的上涨仍然难以捉摸。

美联储本周更新的预测指出,美国经济富有韧性,并暗示借贷成本到年底可能还需上涨50个基点。交易员目前预计7月加息25个基点的可能性为72%。

此外,欧洲央行隔夜如期加息25个基点至22年来的最高水平,并表示将进一步收紧货币政策。澳洲联储和加拿大央行上周均意外加息25个基点,表明对抗通胀的斗争尚未结束。

油价上行受限但周线有望结束连跌

国际油价承压,美元自逾一个月低位反弹,限制了油价升幅。不过,由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪,油价料终结周线两连跌。

周四(6月15日)公布的数据显示,美国上周初请失业救济人数高于预期,美国5月份工业生产意外下降0.2%,导致美元指数暴跌近0.9%。但美国5月份零售额意外上升,美指周五在刷新5月12日以来低点至102.043后止跌反弹。

周四(6月15日)公布的数据显示,中国5月份炼油厂吞吐量同比增长15.4%,创历史第二高。科威特石油公司首席执行官Sheikh Nawaf Saud al-Sabah表示,预计中国对石油的需求在今年下半年将继续以有把握的速度攀升。

Sheikh Nawaf还表示,尽管自俄罗斯入侵乌克兰以来西方对莫斯科实施制裁,俄罗斯对亚洲的出口有所增加,但科威特在中国的市场份额保持稳定。

美国财政部副部长阿德耶莫周四表示,克里姆林宫改变其对石油销售征税的方式是由于西方对俄罗斯入侵乌克兰的战争实施制裁,并将随着时间的推移影响其石油生产能力。

俄罗斯总统普京本月初签署了一项法律,规定了俄罗斯占主导地位的乌拉尔混合原油的折扣用于税收计算。此举出台之际,莫斯科正忙于弥补西方制裁导致的不断扩大的预算赤字,包括七国集团和欧盟去年12月对俄罗斯原油出口设定60美元的价格上限。

分析师还预计,石油输出国组织及其盟国(OPEC+)5月宣布的最新减产以及沙特阿拉伯7月份进一步自愿减产将支撑油价。尽管如此,由于全球增长前景仍然容易受到激进加息活动的进一步冲击,市场难以驱离恐慌情绪。

欧洲央行隔夜如期将利率上调至22年高点。美联储本周表示,年底前至少再加息50个基点。更高的利率最终会增加消费者的借贷成本,这可能会减缓经济增长并减少石油需求。


本文来源: 大田环球贵金属

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