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黄金逼近2050,通胀成重要分水岭

黄金逼近2050,通胀成重要分水岭截止至2023年11月30日亚盘时段,本周到目前为止的黄金价格走势依然保持强劲,节奏方面几乎势不可挡,因为盘中并没有太大的回落空间,受到美联储加息可能性已不大的情况下,美元和美债收益率双双走低,这无疑帮助金价进一步打开了上方的空间,现阶段离2050关口近在迟尺,一旦成功突破的话,那么后市或将在短期之内再次冲击历史新高。

美元持续下滑创三个月新低

黄金价格延续涨势,美元一直面临抛售压力,在市场对美联储不会进一步加息的押注日益增多的情况下,美元在隔夜交易中跌至三个月低点,因押注美联储不再加息,黄金和其他金属价格受益,金价维持在六个月高位。

对于2024年的金价展望,美国银行分析师认为,如果美联储提前降息,黄金价格可能会达到每盎司2400美元。

他们表示:“在美国利率近几周大幅上升的背景下,金价一直保持坚挺。” 分析师强调,考虑到美联储降息的可能性,金价的下一波上涨可能会在2024年出现。

地缘政治紧张局势在近期对黄金产生积极影响,特别是在中东战争升级的情况下。然而,实物黄金ETF需求疲弱,投资者总购买量远低于新冠大流行爆发以来的水平,这表明除非在利率开始下降之前,黄金不太可能出现下一轮持续上涨。

在更广泛的宏观环境中,美国银行认为美国经济正在放缓,欧洲勉强摆脱衰退。尽管美国利率上升以及金属价格整体下跌引发了一些讨论,但美国银行警告称,财政政策仍然令人担忧。

随着美联储加息的影响逐渐显现,他们强调:“较低的利率加上美元的疲软,对黄金构成支撑。”

对于未来,虽然武装冲突和金价之间的关系并非总是直接的,但随着卷入武装冲突的国家数量创历史新高,黄金仍有可能通过与石油的关系推至新高。

在这一背景下,市场参与者纷纷等待美联储官员的言论,市场情绪有所恶化。而近期的美国经济数据显示,房价同比增长6.1%,进一步助长了市场对美联储或将停滞加息的猜测。

随着消费者信心升至102,黄金维持在盘中和六个月高位附近。总体而言,黄金市场正面临多重因素的影响,投资者应密切关注未来的市场走势。

任何美国经济降温的迹象都会使美联储长时间维持较高利率的空间更小,这种情况有利于金价。对全球经济状况恶化的担忧也可能推动避险资金流入黄金。

市场现在正等待本周的关键经济数据,主要是PCE物价指数——美联储首选的通胀指标。除此之外,本周晚些时候还将公布美国11月采购经理人指数(PMI),以及修正后的第三季度GDP数据。

原油延迟减产乐观助油价大涨

油价上涨,因美元走软以及主要石油生产国可能在本周晚些时候的OPEC+会议上延长持续减产的乐观情绪提振了市场情绪,原油价格涨超2%。

这轮上涨背后涵盖了多重因素,其中包括美元疲软、OPEC+可能延长减产措施的乐观预期,以及一系列国际动态的交织影响。

石油输出国组织(OPEC)及其盟友,包括俄罗斯在内,将于周四召开远程会议,重要议题之一是讨论2024年的产量水平。该会议原定于周日举行,但由于对 2024 年生产目标存在分歧而推迟。

市场普遍预期,自2021年以来持续时间最长的五周油价暴跌已促使 OPEC+ 成员国走向妥协,此次会议将延续对持续减产的支持,尤其是沙特阿拉伯和俄罗斯有望同意进一步减少石油产量。

除了对进一步减产的乐观情绪之外,美储理事克里斯托弗·沃勒的鸽派言论也为油价提供了有力支持。他表达了对当前政策的信心,并表示如果通货紧缩持续,可能会因为通胀低迷而降低政策利率。

这一消息导致美元走软,为以美元计价的石油提供了额外吸引力,推动了油价上涨。

与此同时,哈萨克斯坦最大油田的石油产量突然减少了56%,这引发了市场对全球石油供应的担忧。尽管市场关注着美国等非OPEC国家的产量表现,但哈萨克斯坦的减产消息为油价提供了一定的支撑。

此外,即将公布的中国采购经理人指数数据也成为市场焦点。在全球经济增长放缓的背景下,投资者密切关注中国的经济活动,这也影响了对未来石油需求的预期。

最新一轮美国每周供应报告需要更多关注,该报告将在会议晚些时候开始公布,其中包括美国石油协会的数据。该行业机构预计将报告原油库存小幅下降,但此前上周原油库存增幅大幅高于预期,这是连续第四周增加。

综合来看,全球增长前景放缓是油价下跌的核心,一些分析师认为,随着进一步减产,这一趋势可能会迅速转变。麦格理能源策略师沃尔特·钱斯勒(Walt Chancellor)在一份报告中表示,“我们认为市场的主要关注点是沙特阿拉伯继续自愿额外减产100万桶/日。”


本文来源: 大田环球贵金属

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