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就业数据发挥不佳,美国经济现隐患

就业数据发挥不佳,美国经济现隐患截止至2023年12月08日亚盘时段,连续两天公布的就业数据显示,目前美国的劳动力市场有了明显的放缓,在高利率的环境下经济衰退的风险正在加剧,侧面再次表明美联储几乎没有加息的可能,所以现阶段的焦点是美联储在明年何时开始降息,因此黄金价格在经历了避险行情后回归高位震荡,需要等待周五晚的非农数据以及下周美联储决议的结果。

ADP数据或暗示非农不乐观

黄金在12月4日刷新历史最高价格(2144美元/盎司)后回落,但仍继续吸引市场关注。现货黄金经历前两个交易日的跌势后成功守住2000美元/盎司心理支撑位,而且初步站稳2020关口

传统上,黄金被视为一种价值储存或安全投资。当股市表现不佳或对经济不确定时,人们通常会转向这种资产,因为黄金会设法保持其价值。

数据显示,11月ADP私人就业人数略显疲软,从前值106000攀升至103000,低于市场预期的130000。ADP报告发布后,市场关注焦点转向了周二美国劳工部公布的10月份JOLTS职位空缺数据,该数据显示职位空缺处于2021年3月以来的最低水平。

在实物市场方面,龙年新饰品上线助力黄金饰品销售。近期,沈阳等地的黄金饰品店标价每克530元,有的品牌更是高达每克630元。随着黄金价格上涨,消费者“越涨越买”的心态占主导。业内人士建议,黄金投资需要有相关知识的积累,而实物需求则建议按需购买。

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世界黄金协会的最新数据显示,11月全球黄金ETF流出明显放缓,地缘政治风险和投资者仓位推动金价上涨,促成了美国趋势的变化。2023年全球黄金ETF总持有量下降了7%,但管理资产总额在金价上涨的情况下增加了5%。全球央行在今年的积极表现对金价的支撑作用不可忽视。

各国央行重新设计策略,将黄金作为替代储备货币,这在中国、土耳其和俄罗斯等国家表现明显。逐渐的“去美元化”趋势在过去五年中加速,黄金在总储备中的份额逐渐增大。

分析师预计,明年金价将出现积极上涨。全球央行对美元未来作用的看法变得更加悲观,对黄金未来的看法更加乐观。各种因素,包括美元价格、利率和一般风险情绪,将推动金价的表现。投资者将关注美联储的政策、全球贸易形势、政治局势等因素,以获取未来金市的交易机会。

原油表现低迷创近五月低位

美国大量出口和对OPEC+能否兑现减产计划的疑虑引发了市场对供应过剩的担忧,油价连续第五个交易日下跌,触及7月初以来最低水平。

在过去四个交易日下跌超过7%后,布伦特原油结算价收于75美元/桶之下。据船舶追踪公司估计,美国原油发货量接近创纪录的600万桶/日,这是美国原油供应充足对全球市场造成压力的最新迹象。此外,沙特周二将面向亚洲客户的官方售价进行了2月以来最大下调。

WTI原油自今年7月以来首次跌破70美元/桶关口,美国的大量出口以及对欧佩克+能否实现减产计划的疑虑引发原油供应过剩担忧。自OPEC+上周四宣布进一步减产以来,油价持续回落,凸显该组织第一季度在平衡市场方面将遭遇困难。

阿尔及利亚官员表示,OPEC+可能会将其最新的石油供应限制延长到明年第一季度之后,这与沙特本周一的评论相呼应。阿尔及利亚阿能源和矿业部部长穆罕默德·阿卡布在一份声明中表示,OPEC减产“旨在调整国际石油市场的内在基本面,而不是让其受制于投机者的非理性波动”。

11月30日,OPEC及其合作伙伴宣布减产约90万桶/日,但由于担心供应充足和燃料消费增长放缓,油价大幅下跌。

一些原油交易商怀疑OPEC是否会完全履行其承诺。沙特能源大臣周一表示,OPEC+联盟“绝对”可以将这些措施延长到明年第一季度之后,而俄罗斯副总理诺瓦克也提出了类似的建议。科威特也表示支持OPEC+最新石油减产协议,承诺将削减产量。

同时,美国汽油库存增幅超出预期,加剧了对燃料需求的担忧。美国原油远期价格相对于原油价格而言处于最高溢价,这表明供应充足以及对需求放缓的担忧日益加剧。市场目前正面临供应大于需求的不平衡问题。

美国能源情报署表示,上周美国汽油库存增加540万桶,是分析师预期增加100万桶的五倍多。美国汽油期货暴跌至两年来的最低水平。原油库存减少460 万桶,远超分析师预期的140万桶。

由于美国出口产品的市场价格空前高涨,油价未能从最近的减产中获益。分析师表示,原油进口量有大幅增加,较前一周增加167.5万桶/日,为3月以来最大的单周增幅。这意味着本周原油净进口量出现巨大波动,增加约200万桶/日。


本文来源: 大田环球贵金属

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