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如期加息25個基點,黃金提前消化預期

如期加息25個基點,黃金提前消化預期截止2023年02月02日亞盤,由於本周此前基本在等待美聯儲利率決議的公佈,所以行情並沒有迎來太劇烈的波動,但是經過了昨日的觸底回升後,黃金的多頭力量還是顯而易見的,尤其是下方1900大關的支撐保護十分強烈。然而,在美聯儲決議結果公佈出爐後,雖然如期加息25個基點,但是在市場已經基本消化到位的情況下,黃金價格整體升勢不大。

美聯儲放緩加息,全球央行增持黃金

國際金價窄幅波動,因為投資者在美聯儲新的政策決定公佈之前避免大舉押注。美國核心通脹仍然遠高於美聯儲的2%目標,鮑威爾不太可能實現市場希望的鴿派加息,金價後市上看1940美元。

City Index高級市場分析師Matt Simpson表示,在美聯儲會議召開之前,金價應該會保持在1900美元上方,但市場需要聽取美聯儲的資訊才能把握金價接下來的可能走向。

美聯儲今年首份利率決議將於北京時間週四(2月2日)3點出爐。人們普遍預計,美聯儲加息幅度將進一步縮減至25個基點。半個小時後,主席鮑威爾將召開新聞發佈會。

隔夜公佈的資料顯示,隨著工資增長放緩,美國勞動力成本在第四季度以一年來最慢的速度增長。儘管如此,美國核心通脹仍然遠高於美聯儲的2%目標。

Simpson預計:“鮑威爾不太可能實現市場希望的鴿派加息……如果鮑威爾對政策轉向不置可否,我們將不可避免地看到美元和美債收益率走高。”

富國銀行分析師表示:“即使供應鏈壓力緩解,大宗商品價格降溫,住房成本緩和,我們認為美聯儲仍希望看到工資增長進一步放緩,然後美聯儲才能對中期通脹穩定在2%抱有信心。”

世界黃金協會(WGC)週二發佈的報告顯示,2022年全球央行購買了1136噸黃金,價值約700億美元,較上一年的450噸翻了一番還多,創下55年來的新高。

僅2022年四季度,全球央行就購入黃金417噸,推動2022年下半年總購買量超過800噸,這也突顯了地緣政治動盪時期黃金作為避險資產的吸引力。

土耳其、中國、埃及和卡塔爾等國的央行購金量居於前列。西方國家央行一直沒有買入黃金,因為他們已經擁有大量黃金,但關鍵在於,他們也沒有賣出黃金。

EIA公佈結果出爐,原油價格繼續回落

具體資料顯示,美國截至1月27日當周EIA原油庫存變動實際公佈增加414萬桶,預期增加37.6萬桶,前值增加53.3萬桶。

此外,美國截至1月27日當周EIA汽油庫存實際公佈增加257.6萬桶,預期增加144.2萬桶,前值增加176.3萬桶;美國截至1月27日當周EIA精煉油庫存實際公佈增加232萬桶,預期減少130萬桶,前值減少50.7萬桶。

EIA報告顯示,01月27日當周美國國內原油產量維持在1220.0萬桶/日不變。01月27日當周美國原油出口減少121.5萬桶/日至349.2萬桶/日。01月27日當周美國戰略石油儲備(SPR)庫存維持在3.716億桶不變。美國原油產品四周平均供應量為1937.4萬桶/日,較去年同期減少10.48%

EIA報告顯示,01月27日當周美國除卻戰略儲備的商業原油進口728.3萬桶/日,較前一周增加137.8萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加414.0萬桶至4.53億桶,增幅0.92%。

EIA報告顯示,美國至1月27日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存為2021年6月18日當周以來最高。美國至1月27日當周EIA精煉油庫存增幅錄得2022年12月2日當周以來最大。美國至1月27日當周除卻戰略儲備的商業原油進口量為2022年7月29日當周以來最高。

此前資料顯示:美國原油和成品油庫存增加。美國原油協會(API)的最新資料顯示,截至1月27日當周,API原油庫存增加633.1萬桶至4.379億桶,前值增加337.8萬桶,預期減少100萬桶;汽油庫存增加273.3萬桶,前值增加62萬桶,預期增加100萬桶;精煉油庫存增加152.8萬桶,前值減少192.9萬桶,預期減少180萬桶;庫欣原油庫存增加272.4萬桶,前值增加392.8萬桶。

由於西方主要央行準備繼續加息,加劇市場對全球經濟衰退的擔憂,這將削弱原油需求。隨著西方各國央行肩負著遏制通脹飆升、實現物價穩定的使命,多個發達經濟體的經濟活動規模一直在收縮。

目前投資者預計美聯儲本週三將上調聯邦基金利率目標區間25個基點至4.50-4.75%,而擔心薪資上漲的歐洲央行(ECB)也可能在週四將利率推高50個基點至2.50%,同時正竭力緩解英國通脹處在兩位數的英國央行(BoE)可能會步歐洲央行的後塵,並在今年維持加息,這加劇了全球經濟步入衰退的前景。


本文來源: 大田環球貴金屬

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